AAA Auto plánuje vstup na burzu 24. září

Největší středoevropský prodejce ojetých automobilů AAA Auto Group plánuje vstup na pražskou burzu 24. září a na burzu v Budapešti o dva dny později. Firma očekává hrubý výnos z nabídnutých akcií až 44 milionů eur, tedy více než 1,2 miliardy korun Minimální čistý výnos by měl přesáhnout miliardu korun. Informovala o tom firma.

Společnost dosud jako jediný vlastník ovládá její zakladatel a generální ředitel Anthony Denny. Po úpisu akcií by měl jeho podíl klesnout až na 71,9 procenta. Nabídka AAA Auto Group N.V. se skládá z nabídky až 19 533 663 kusů akcií, včetně nabídky až 17 757 875 kusů akcií nově vydaných společností a až 1 775 788 kusů akcií nově vydaných společností nabízených v rámci Opce navýšení (tzv. Over-alottment option).

„Vstupem na burzu získá naše skupina potřebný kapitál pro podnikání a rozvoj nových obchodních příležitostí jak na našich stávajících trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, tak při plánované expanzi na jih i východ Evropy,“ zdůraznil zakladatel a předseda představenstva skupiny AAA Auto Group N.V. Anthony James Denny.

Veřejná nabídka

Akcie budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a v Maďarsku drobným investorům a formou mezinárodního neveřejného umístění vybraným institucionálním investorům v některých dalších zemích. Upisovací období emise začíná 10. září a skončí 21. září 2007. Zahájení podmíněného obchodování akcií skupiny AAA Auto Group N.V. na Burze cenných papírů Praha je předpokládáno od 24. září 2007. Na Burze cenných papírů Budapešť se podmíněné obchodování konat nebude. První řádný den obchodování na obou burzách bude 26. září 2007.

Prospekt připravený skupinou AAA Auto Group N.V ve spojitosti s veřejnou nabídkou byl schválený Holandským úřadem pro kapitálové trhy 28. srpna 2007. AAA Auto Group N.V. požádala Burzu cenných papírů Praha a Burzu cenných papírů Budapešť o přijetí všech svých akcií k obchodování na hlavním trhu až do výše schváleného kapitálu. Maximální cena za jednu akcii byla stanovena na 2,25 EUR (přibližně 62,36 koruny.).

Přelomová transakce

Hlavním manažerem emise je společnost Patria Finance. Dalšími manažery jsou KBC Securities N.V. se sídlem v Bruselu a KBC Securities Hungarian Branch Office se sídlem v Budapešti. „Veřejná nabídka akcií společnosti AAA Auto Group N.V. je přelomovou transakcí pro středně velké české společnosti, která potvrzuje možnost a vhodnost získání vlastního kapitálu pro takové společnosti na kapitálových trzích,“ poznamenal Tomáš Klápště, který reprezentuje společnost Patria Finance.

Skupina AAA AUTO působí již skoro 15 let a ze svého původního sídla v České republice expandovala postupně do dalších zemí regionu. V současné době koordinuje síť 38 poboček v pěti zemích: v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Polsku.

V roce 2006 prodala skupina AAA AUTO podle konsolidovaných výsledků 61 939 ojetých a nových automobilů, výše obratu dosáhla 348 milionů EUR a počet jejích zaměstnanců se zvýšil na v srpnu 2007 3400. V blízké době skupina plánuje rozšiřování svých aktivit na Balkáně a v zemích bývalého Sovětského svazu.

• Diskuse
• Celkem 1 příspěvků