Antivirová AVG se již obchoduje na Wall Street. Ze 16 dolarů za akcii již cena spadla na 13

Na dolním okraji stanoveného cenového rozmezí 16-18 USD, tedy na 16 dolarech za akcii, nacenila svou primární nabídku akcií v objemu 8 milionů řádných akcií na americké burze New York Stock Exchange (NYSE) česká  technologická společnost AVG Technologies, vývojář antivirového softwaru a dalších bezpečnostních aplikací.

Obchodování s akciemi začalo na burze NYSE dnes v 15:30 našeho času. Po zhruba hodině obchodování klesla cena akcií až těsně k 13 dolarům, aby se krátce po dvacáté hodině hodinou našeho času prodávala za 13,45 dolarů.

AVG nabízí investorům 17,7procentní podíl svých akcií, když maximální kapitalizace mohla dosáhnout až 165 miliónů dolarů.

více k tématu

AVG vstupuje s akciemi na americkou NYSE. Objem IPO může dosáhnout 165 milionů dolarů – čtěte ZDE

Má smysl investovat do AVG? – čtěte ZDE

Prospekt: IPO akcií AVG na burze NYSE – čtěte ZDE

V dokumentu pro komisi cenných papírů (SEC) uvedla AVG, že prodá 4 miliony akcií a zbytek nabídnou někteří držitelé podílů.

Při nabídnuté ceně 16 dolarů za kus získá AVG, již podporují Intel Capital, Grisoft Holdings či firma soukromého kapitálu TA Associates, 128 milionů dolarů, a celková tržní hodnota firmy se sídlem v Nizozemsku tak dosahuje 870,1 milionu dolarů.

Součástí nabídky je také opce na dodatečných 1,2 milionu akcií, uplatnitelná během 30 dní.

Výnos z burzy na obecné firemní účely

V prospektu k emisi AVG Technologies uvedla, že očekává při úpisu na středu pásma z emise 4 milionů nových akcii hrubých 68 milionů dolarů, čistý výnos pak zhruba 53,7 milionu dolarů. Ten tak nyní skutečně bude nižší. Výnos z emise akcií chce využít na obecné firemní účely.

Z prospektu vyplývá, že AVG mezi lety 2008 až 2010 vyplatila svým majitelům v podobě dividend přes 185 milionů dolarů. V prospektu ale firma uvedla, že výplatu dividend nyní neplánuje kvůli financování růstu a rozvoje firmy.

„Všechny běžné akcie nesou plná dividendová práva. Nyní se ale soustředíme na zadržování zisku v zájmu financování růstu a rozvoje našeho podnikání,“ uvedla AVG v prospektu.

V současné době jsou hlavními vlastníky, kromě managementu, firmy Grisoft (původní česká firma, ze které AVG Technologies vznikla), Intel Capital, TA Associates či polský PEF V Information Technology.

Ke konci září 2011 AVG měla přes 105 milionů aktivních uživatelů placených i neplacených produktů, z čehož 15 milionů připadá na placené zákazníky. Celkové tržby společnosti dosáhly za prvních 9 měsíců roku 198,1 milionů USD, očištěný zisk pak 104,8 mil. USD a volné cash flow 66,2 milionu dolarů.

Mezi lety 2008 až 2010 tržby společnosti rostly z 113,8 mil. USD na 217,2 milionu dolarů (+38,1 % ročně - CAGR). Očištěný zisk společnosti za stejnou periodu vzrostl z 33,1 mil. USD na 67,2 mil. USD (+42,5 % CAGR) a volné cash flow z 60,3 milionu dolarů na 76,2 mil. USD (12,4 % CAGR).

AVG Technologies rozhodla loni v únoru o odložení plánů na emisi akcií na varšavské burze, která měla firmě vynést až 800 milionů eur. Místo toho se firma rozhodla prodat dluhopisy v hodnotě až 300 milionů dolarů.

"Pokud jde o burzu, prozatím jsme se rozhodli, že bude dobré počkat, a místo toho získat peníze na trhu dluhopisů," uvedl tehdy za 34% akcionáře firmy Enterprise Investors ředitel Dariusz Pronczuk. Primární emise akcií AVG se tehdy zdrojů Reuters odložila kvůli neshodám mezi akcionáři. Pronczuk ale již loni v únoru uvedl, že emise akcií v budoucnu je nadále ve hře.

• Diskuse
• Celkem 13 příspěvků