O Staropramen má zájem jediná firma, nabízí 1,5 miliardy eur

Dvojka českého pivovarnického trhu Pivovary Staropramen má nakročeno k novému majiteli. Nemusí jím být žádná tuzemská či pivovarnická skupina. V termínu pro podávání přihlášek zájemců o balík celkem jedenácti pivovarů skupiny Anheuser Busch – Inbev se přihlásil jen jeden zájemce - jedna z pěti největších světových kapitálových a investičních společností – lucemburský CVC Capital Partners.

Podle informací listu Financial Times nabídli finančníci za Staropramen a další pivovary v sedmi zemích střední a východní Evropy až 1,5 miliardy eur. AB Inbev přitom ale už nemusí s definitivním výběrem kupce spěchat. Prostředky, které nutně potřebuje na první splátku z celkem 52 miliard dolarů za loňskou akvizici americké pivovarnické skupiny Anheuser Busch, získal už AB Inbev podle Financial Times prodejem jiných aktiv.

Ostatně splatnost první části kupní ceny končí podle informací HN posledním červencovým dnem. „AB Inbev může nyní i zastavit celý proces, protože snížit dluh pomohl prodej jiných aktiv,“ uvádí list s odkazem na zdroje, seznámené s průběhem postupující transakce.

A co je prodat po částech?

Zástupci AB Inbev ani Staropramene od počátku žádné informace k postupu prodeje jedenácti pivovarů neposkytují. O tom, že AB Inbev jako největší pivovarnické uskupení světa nemusí nakonec prodat blok pivovarů jako celek, se ale mezi pivovarníky mluví už delší dobu.

„Inbev chce sice prodávat za dobrou cenu celý blok pivovarů ve střední a východní Evropě, ale na celý blok se shání kupec těžko. Zvlášť v tomhle čase ekonomické krize a když všichni ví, že Inbev s prodejem spěchá. Vyloučen tedy ještě není prodej některých regionů zvlášť,“ komentoval nedávno pro HN situaci jeden z odborníků, který s ohledem na kontakty se Staropramenem nechtěl zveřejnit jméno.

AB Inbev jedná o prodeji skupiny svých evropských pivovarů víc jak půl roku. Mezi zájemci původně byly i další soukromé investiční skupiny jako TPG Capital nebo společnost Kohlberg Kravis Roberts. Samostatně o Staropramen má dosud podle dostupných zdrojů zájem i česká pivovarnická skupina K Brewery.

Kdo je ve hře

Do balíku jedenácti pivovarů, které AB Inbev prodává, patří kromě českého Staropramene například chorvatská jednička trhu Zagrebačka pivovara, bulharská Kamenitza nebo rumunský Bergenbier – všechny celkem s produkcí 15 miliónu hektolitrů, což jsou zhruba čtyři procenta světové produkce AB Inbevu.

CVC Capital Partners, která za svou existenci od roku 1981 investovala do 250 společností z nejrůznějších průmyslových odvětví a má zastoupení v 19 zemích Evropy, USA a Asie, usilovala o pivovary AB Inbev od počátku vyhlášeného záměru prodeje.

Největší pivovarnické uskupení AB Inbev se sídlem v belgickém Lueven vzniklo loni poté, co se Belgičané loni zavázali zaplatit za americkou společnost Anheuser Busch celkem 52 miliard dolarů. Uskupení dnes zaměstnává na 120 tisíc lidí ve 30 zemích. Loni celek vydělal 5,3 miliardy eur při tržbách, převyšujících 16 miliard eur.